理財金融組
我們能協助您達成
01
財務健檢，理財評估
想知道自己的理財狀況嗎，我們提供免費財務評估與諮詢，為您推薦最合適的工具！
02
保單規劃洽詢
無論是個人保險或是公司產品相關產險，為您整合保單，找到最適當保險方案。
03
國際金融趨勢
想知道有哪些國際趨勢嗎？提供國內外金融工具，讓能獲取新知，學習更多元化的投資。
04
多樣化的投資顧問與投資建議
你的投資屬性屬於高風險或低風險？我們有最專業的金融顧問團隊，依據個人需求提供合適的投資工具與顧問服務。
理財金融產業 夥伴
黃金投資顧問-蕭旭庭
15家交易券商指定合作分析師，也是外匯天眼的專欄作家與直播講師。
精準預測金價下跌200美元以上，也多次精準在直播帶領學員一個晚上獲利超過5%，線上直播解盤分析破4500小時。
除了分析市場以外，也編列出可複製的交易方式，像是非農大行情，用一套9成勝率的邏輯提前布局，掌握高額盈利。
因為想讓投資人可以用少許時間賺取豐厚收益，把時間留給重要的人事物。讓投資人有時間與金錢去達成自己想要做的事。
所以主打一天花1-5分鐘，年均收益值達200%以上，中國上架課程破萬人觀看，台灣也有提供教學服務。
壽險業-陳文銓
您厭倦了傳統保險業務員的「強迫推銷」、「商品銷售」、「人情保」嗎?
我提供的專業：退休金規劃、資產傳承、人身保障，以保險經紀人的角色，客觀比較22家壽險公司規劃，給您最合乎需求而不黏牙的「精品服務」。
個人獎項：美國百萬圓桌會員MDRT、IDA國際龍獎、CMF中國保險圓桌菁英獎。
曾受非凡電視台、Rich達人雜誌專題採訪，也是味全、台灣大車隊、聯想電腦、藥師公會等20幾家上市櫃公司退休金專題講師。
國際理財-沈子榮
子榮目前擔任嘉立富財富管理顧問有限公司的經營層主管。
服務客戶300位，規劃資金來到上億，主打不碰金流、不分利潤 不進行代操，主要工具為海外市場的股票、基金、 保險，以客戶需求為出發點，規劃短中長期目標。
從小資族到高資產階級，都是服務對象，以時機財、時間、風險轉嫁的配置為出發點，給予客觀建議及財務配置。
產物保險-林怡秀
國泰人壽擁有800萬保戶，國泰產險持續打造金融科技卓越的客戶體驗，盼以顧客價值為中心，帶給客戶更細緻、有溫度的保險服務。
COVID-19疫情下不斷追求理賠效率、遠距服務，讓保險服務零距離。
至今怡秀已協助千位客戶理賠服務
善於企業風險規劃、財產風險管理，小至個人車險、家庭火險、旅行平安險，大至企業團體保險、專業職業責任保險，各項金融服務。
合作夥伴
